中证网 张枕河
5月7日,农林牧渔板块逆市走强。中信一级行业指数中,农林牧渔指数(1668.571, -4.68, -0.28%)上涨1.16%,居于涨幅榜第二位。农林牧渔指数今年以来累计上涨17.44%,居于涨幅榜首位。缺少科技含量和热点话题,农林牧渔板块此前并非明星板块,然而“冷门”缘何逆袭?哪些细分板块还有后劲?
年内牛股频出
截至5月7日收盘,农林牧渔指数成分股中,新农开发(8.680, 0.79, 10.01%)、隆平高科(17.960,-0.31, -1.70%)涨停,京粮控股(9.000, -0.25, -2.70%)涨8.06%,农发种业(4.240, -0.03, -0.70%)涨6.75%,大康农业(2.840, -0.10, -3.40%)涨6.14%,此外还有多只股票当日涨幅超过3%。
如果衡量今年以来的整体表现,农林牧渔板块表现更堪称抢眼。截至5月7日收盘,中信一级行业指数中,农林牧渔指数今年以来累计上涨17.44%,位居所有指数涨幅首位。位居第二、三位的分别为医药指数、计算机指数,分别上涨17.25%、13.16%。
农林牧渔指数成分股中,金健米业(10.210, -0.16, -1.54%)今年以来累计上涨158.60%,大北农(9.660, -0.14, -1.43%)累计上涨96.79%,北大荒(17.490, -0.24, -1.35%)累计上涨82.03%,京粮控股、大康农业、雪榕生物(11.230, -0.10, -0.88%)、新希望(32.440, 0.00, 0.00%)累计涨幅均超60%。此外还有多只股票年内累计涨幅超过40%。
内需释放提振
相对于科技等热门概念板块,农林牧渔此前并不是投资者最为关注的。然而,今年以来为何冷门得以逆袭?其中藏何玄机?
业内专家认为,与一些此前更受关注的板块不同,农林牧渔更加偏重于内需,随着国内新冠肺炎疫情缓解,内需有望更加快速地释放,农林牧渔板块多数属于刚需,将受到提振。
前海开源沪港深农业混合基金经理石峰表示,农林牧渔行业属于纯内需产品和必选的资源品或消费品,不受或少受疫情导致的国内外经济前景恶化的影响。而且,某些产品由于具备需求刚性,反而出现了供不应求和涨价预期。行业中的一些子板块和权重股,本身质地优良,且具有成长性的股票,一直都有配置价值。
银华内需精选基金经理刘辉认为,今年应该是去年农业大年的延续和深化,农业大机会将真正实现,投资机会有所增加。
此外,专家建议投资者应该更加关注如何精选细分板块。天风证券(5.570, 0.05, 0.91%)分析师吴立指出,继续重点推荐生猪养殖板块。规模猪场未来几年有望快速扩张,短期来看,预计二、三季度上市公司出栏量有望环比高增长,从而带来利润环比高增长。在新冠肺炎疫情带来的经济不确定背景下,养殖板块抗风险能力强,利润高增长趋势显著,投资价值彰显。
华金证券分析师陈振志指出,对于不少养殖企业而言,由于季节性因素和留种等原因,一季度为全年出栏量低点,后续有望呈现逐渐回升的态势。由于生猪养殖板块2020年上半年业绩的同比基数仍然相对较低,因此生猪板块2020年第二季度业绩有望呈现“环比明显趋好、同比大幅增长”的趋势。
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